Nota de credito a factura ya pagada

3

Definición de factura

Una factura es la solicitud de pago del cliente por un servicio o producto. En el caso de una devolución, compensación, bienes dañados o situaciones similares, el vendedor del producto puede optar por cancelar, también conocido como crédito, la factura.

Si está acreditando parte de una factura, puede editar la cantidad de cada artículo. Haga clic en el producto o servicio y luego ajuste la cantidad. Si al cliente se le van a abonar 10 artículos, introduzca 10. A continuación, haga clic en «Guardar».

Al igual que cuando crea una factura, puede ajustar la configuración en el último paso antes de que se publique la factura, como la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.  Aunque no se puede establecer una fecha en el futuro, se puede establecer una fecha anterior.  Los detalles se recuperan de la configuración del cliente, sin embargo, puede cambiarlos en cada factura específica. Haga clic en los iconos del calendario para seleccionar la fecha de abono y la fecha de vencimiento. En este caso, la fecha de vencimiento es la fecha límite en la que debe producirse el reembolso (si el cliente ya ha pagado y debe ser reembolsado).

Comprar dr o cr

Puede que ni siquiera sea posible eliminar una factura del sistema y generalmente no se considera una buena práctica. Mantener una factura de crédito en el archivo mostrará, en cambio, que el dinero vino del cliente y luego fue devuelto en forma de crédito.

Esto podría ocurrir por cualquier número de razones, incluyendo los gastos de aduana o de transporte que han sido pagados por adelantado por el vendedor. O bien, una situación en la que el comprador ya no tiene derecho a un descuento promocional aplicado.

Si la factura aún no se ha pagado, puede cargar el importe en cuestión en «Ingresos» y registrar un crédito en «Cuentas por cobrar». Eso acredita la cuenta de ese cliente en particular para futuros pedidos.

Formulario de nota de crédito

Una nota de crédito se considera una venta devuelta a efectos contables y ofrece a los clientes un descuento sobre la factura original emitida para un trabajo. Se puede crear una nota de crédito contra la factura por un importe parcial o total, o se puede crear una nota de crédito independiente.

Para poder ver el contenido o realizar las acciones a las que se hace referencia en este artículo, debe tener los permisos adecuados habilitados en su grupo de seguridad. Vaya a Sistema > Configuración > Grupos de seguridad y acceda a su grupo de seguridad para actualizar sus permisos. La ficha del grupo de seguridad correspondiente y los permisos específicos para este artículo se encuentran aquí:

Antes de realizar los pasos que se detallan a continuación, asegúrese de que esta parte de su construcción está configurada correctamente. Los pasos pertinentes para configurar las funciones y los flujos de trabajo detallados en este artículo se pueden encontrar aquí:

Puede crear una nota de crédito contra una factura pagada y devolver el valor del pago para que el valor del crédito no quede pendiente en la factura del cliente. Obtenga más información en Cómo aplicar el pago a las facturas.

Nota de crédito

Una factura es la solicitud de pago del cliente por un servicio o producto. En el caso de una devolución, compensación, bienes dañados o situaciones similares, el vendedor del producto puede optar por cancelar, también conocido como crédito, la factura.

Si está acreditando parte de una factura, puede editar la cantidad de cada artículo. Haga clic en el producto o servicio y luego ajuste la cantidad. Si al cliente se le van a abonar 10 artículos, introduzca 10. A continuación, haga clic en «Guardar».

Al igual que cuando crea una factura, puede ajustar la configuración en el último paso antes de que se publique la factura, como la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.  Aunque no se puede establecer una fecha en el futuro, se puede establecer una fecha anterior.  Los detalles se recuperan de la configuración del cliente, sin embargo, puede cambiarlos en cada factura específica. Haga clic en los iconos del calendario para seleccionar la fecha de abono y la fecha de vencimiento. En este caso, la fecha de vencimiento es la fecha límite en la que debe producirse el reembolso (si el cliente ya ha pagado y debe ser reembolsado).




error: Content is protected !!